Весна

Лиззи Хартс, гуляя по лесу набредает на колодец желаний. Рядом с ним девушка преображается и находит вдохновение для создания новых нарядов. Рассказчики напоминают, как Браер нашла и бросила Книгу Легенд в колодец, чтобы самой писать свою историю жизни. Сам колодец отделяет Страну Чудес от мира Эвер Афтер.

Тем временем карточная стража хватает Банни и Алистера и приводит пленников к хозяйке, и Червонная Королева предупреждает, что в последний раз прощает любопытных подростков с их опытами иначе, головы с плеч.

В школе для сказочных существ намечается грандиозный весенний фестиваль. Рейвен и Эппл украшают территорию черными и белыми ленточками. Дэринг и принц-лягушка машут игрушечным молотом на аттракционе. Директор с братом увлечены стрельбой в тире. Только Китти, катаясь на карусели, решается на мелкую пакость и запускает в лицо Дачес мороженными, потом делает фото и тут же хвастается перед мамой, связавшись с ней через виртуальную чеширскую улыбку.

Бани и Алистер чудом находят в водоеме Книгу Легенд, отправляются к колодцу желаний, прыгают в магическую бездну и пытаются пройти из Страны Чудес в свою школу, чтобы перенести туда книгу и победить заклятие Злой Королевы, наславшую черно-зеленый вихрь, повисший в небесной лазури. Но, увы, ребята попадают в подземный коллектор, где отдыхает леди Чешир, она направляет ребят по ошибочному пути. В одно мгновение мама Китти переносится в библиотеку, берет Книгу Загадок, появляется за спиной блуждающей пары и меняет местами книги.

На празднике Лиззи презентует свою весеннюю коллекцию модной одежды. А Джинджер хочет выиграть на конкурсе поваров, но ей нужен суперингредиент – вода из Страны Чудес. Подружки дают совет: взять водичку из колодца желания, Лиззи показала карту. Но, увы, зачерпнуть Джинджер волшебную жидкость не удается, уровень то повышался, то понижался. Девушка случайно перегибается через край и падает в бездну. Тем временем Бани и Алистер тонут водовороте и вдруг вылетают наружу, в мир школы Эвер Афтер, где знакомятся с учениками. Эппл забирает Книгу загадок, которые все принимают за Книгу Легенд. Любопытная дочь Белоснежка читает стихи на странице злобной книжки и становится одержимая плохими мыслями. Она приступает к кулинарному конкурсу и играет нечестно. А Джинджер попадает в Страну Чудес в лавку безумного шляпника, где обучается кулинарному искусству, печет пирог с посланием для друзей.

Книжка Загадок переходит из рук в руки и весенний фестиваль превращается в кошмар, все дети меняют свой сюжет. Школа Эвер становится миром наизнанку. Кедра врет, Эшлин обжирается пирожными, а Поппи нападает с ножницами на девочек. Китти догадалась, что ее мама поменяла книги местами. Эппл пробирается в комнату Лиззи и крадет карту, по которой можно отыскать колодец желаний, чтобы закрыть его и разрушить сказочный мир, себе в напарники берет Дэринга. За ними по пятам следует Рейвен Холли, Браер и дочь Красной шапочки. Эшлин и Хантер на стороне Вайт. По сигналу из лесу выбегает дикий баран и толкает деревянный массивный диск, который взмывает вверх и падает на колодец. Рейвен в не себя от злости. Преступная троица бежит, колодец исчезает, а сказочный лес превращает в черно-белый мир отчаяния и печали.

Лиззи, Бани, Алистер и Мэдди поедают пироги и находят послание Джинджер, которая просит срочно найти Книгу Загадок. Вся школа и ученики становятся монохромной. Только дети из страны Чудес могут легко передвигаться. Китти не хотела, чтобы ее штука так зашла далеко и требует от своей мамы все вернуть назад. Но леди Чешир выкладывает перед подростками трудную головоломку. Только Китти догадывается, что клетки не нужны и переносится к леди Чешир на балкон. Женщина сдается и подсказывает прочитать последнюю загадку задом наперед. Мир школы Эвер афтер оживает, а Джинджер помогает вернуться Белый Рыцарь.